Промышленно-металлургический холдинг сообщает о завершении голосования и принятии решения о полном досрочном погашении выпуска еврооблигаций на сумму 350 000 000 долларов США под 5.90% годовых, со сроком погашения в 2025 г., выпущенные IMH Capital D.A.C. («Эмитент»), с целью предоставления займа ПАО «Кокс» (далее – «Компания») под поруцительство АО «Комбинат КМАруда», ООО «Участок «Коксовый» и АО «Тулачермет» (IMH RUS 2025, Regulation S ISIN: XS2232013263, Rule 144А ISIN: US44970CAA53,далее – «Еврооблигации»).
8 декабря 2023 г. завершилось голосование по решению (далее - «Решение»)о полном досрочном погашении Еврооблигаций . В пользу предложенного Компанией Решения проголосовали владельцы 89,73% Еврооблигаций.
Согласно принятому Решению, владельцы Еврооблигаций по состоянию на 14 декабря 2023 г. (далее – «Дата фиксации владения») получат сумму досрочного погашения, определенную в Решении в размере номинальной стоимости Еврооблигаций и начисленного на Дату выплаты, но не выплаченного купонного дохода.
Выплата суммы досрочного погашения будет осуществлена Компанией в следующем порядке:
• Через НКО АО НРД (НРД) в соответствии с реестром владельцев Еврооблигаций по состоянию на Дату фиксации владения, составленному НРД;
• На счета владельцев Еврооблигаций, указанных в полученных Компанией прямых заявках с приложением подтверждения владения Еврооблигациями на Дату фиксации владения и иных документов, предусмотренных Решением;
• На счет типа «С», открытый на имя эмитента Эмитента , в случае отсутствия уведомлений НРД о наличии Еврооблигаций на счете владельца по состоянию на Дату фиксации владения или отсутствии прямых заявок с приложением подтверждения Владения Еврооблигациями на Дату фиксации владения или иных документов, предусмотренных Решением, которые могут быть предоставлены владельцами для получения суммы досрочного погашения в соответствии с действующим регулированием Российской Федерации.
С учетом требований российского регулирования и изменений, принятых в документацию по Еврооблигациям по результатам собрания владельцев Еврооблигаций 26 сентября 2022 г. и голосования по письменному решению 20 декабря 2022 г., все перечисленные выплаты будут произведены в рублях по курсу Банка России на Дату выплаты.
Решение также предусматривает:
• Запрет на любые сделки и операции с Еврооблигациями после Даты фиксации владения;
• Согласие владельцев Еврооблигаций с тем, что выплата суммы досрочного погашения Еврооблигаций в Дату выплаты является окончательной для всех владельцев Еврооблигаций и прекращает все обязательства Компании, связанные с Еврооблигациями вне зависимости от заключения дальнейших соглашений или подписания иных документов;
• Отказ владельцев Еврооблигаций от прав требований, связанных с возможным нарушением положений документации по Еврооблигациям в связи с досрочным погашением Еврооблигаций;
• Наделение Компании и доверительного управляющего по Еврооблигациям полномочиями по осуществлению переводов между счетами типа «С», на которых хранятся суммы, предназначенные для владельцев Еврооблигаций.